ویلبر گری، نویسنده داستان‌های ترسناک، به رازی هولناک پی برده است؛ اینکه گربه‌ها موجوداتی ماوراءالطبیعه هستند که در واقع همه چیز را کنترل می‌کنند. ویلبر در تلاشی ناامیدکننده برای اینکه دیگران حرفش را باور کنند، سه داستان ترسناک درباره گربه‌ها روایت می‌کند.

یک بیوه مجنون و روان‌پریش، بچه‌های بی‌خبر از همه‌جا را با یک چرخش داستانی عجیب و شبیه به قصه «هانزل و گرتل» به عمارت بزرگ خود می‌کشاند.

کریستوفر لی در این محصول کمپانی آمیکوس از داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» بازی می‌کند که در آن نام شخصیت‌ها به دکتر مارلو و آقای بلیک تغییر یافته است. لی در نقش دکتر مارلو با داروهای وریدی آزمایش می‌کند که قرار است بازدارنده‌های درونی را آزاد کنند. بدین ترتیب آقای بلیک (باز هم با بازی لی) پدیدار می‌شود که با هر بار تغییر شکل، هیولاتر می‌شود. پیتر کوشینگ نقش دوست و همکار او، دکتر اترسون را ایفا می‌کند.

دکتر بروکنتون، انسان‌شناس، یک انسان غارنشین اولیه را که حلقه مفقوده عصر یخبندان (نیمی انسان غارنشین و نیمی میمون) است، در یک غار محلی کشف می‌کند. او از طریق آزمایش موفق می‌شود با او ارتباط برقرار کرده و اهلی‌اش کند، اما یک سازنده زمین عصبانی او را آزاد می‌کند و این موجود شروع به وحشت‌آفرینی و آزار شهروندان محلی می‌کند.